ПАО «Софтлайн» объявляет о новых M&A-целях и утверждении Советом директоров дополнительного выпуска акций для финансирования приобретений
ПАО «Софтлайн», ведущий поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, объявляет о намерении совершить ряд крупных M&A-сделок по приобретению высокотехнологичных компаний.
Совет директоров Компании утвердил дополнительный выпуск акций ПАО «Софтлайн» в размере до 76 002 000 штук с размещением по открытой подписке и проспект ценных бумаг данного выпуска. Цена размещения дополнительных акций будет определена Советом директоров Компании, исходя из их рыночной стоимости не позднее даты начала размещения дополнительных акций.
Владимир Лавров, СЕО ПАО «Софтлайн», говорит: «Утвержденная стратегия развития ПАО «Софтлайн», направленная на укрепление лидерских позиций Компании и создание стоимости для акционеров, предполагает активную консолидацию рынка. Чему будут способствовать обозначенные в сегодняшнем сообщении таргетируемые сделки.
Рыночная ситуация такова, что сроки у нас максимально сжатые — в течение ближайших шести – двенадцати месяцев мы будем действовать наиболее активно.
В текущем году мы уже приобрели четыре компании, а в ближайшее время планируем объявить еще о нескольких крупных сделках, успешное закрытие которых положительно скажется на бизнесе ПАО «Софтлайн» в ключевых для нас нишах производства собственных продуктов и услуг. Сегодня мы, учитывая конъюнктуру рынка и стоимость заемных средств, выбрали путь привлечения акционерного капитала, который, согласно результатам нашего анализа различных способов финансирования, оказался наиболее выгоден с точки зрения создания долгосрочной стоимости компании».
Максим Русских, Директор департамента по слияниям и поглощениям ПАО «Софтлайн», добавил: «Обозначенные сегодня сделки — очень важны для расширения и развития нашего бизнеса. Они представляют большой интерес для нас в качестве эффективного и быстрого инструмента развития собственного высокорентабельного продуктового портфеля.
При этом, несмотря на достаточно разогретый рынок M&A, мы продолжаем придерживаться консервативной стратегии инвестирования: мы таргетируем средний мультипликатор EV/EBITDA сделок на уровне 5.0x, что более чем в два раза ниже текущего мультипликатора акций SOFL. Такая стратегия позволяет создать существенную добавленную стоимость для акционеров ПАО «Софтлайн».