Китайская экспансия на рынок смартфонов продолжает набирать обороты.
Компания Transsion Holdings уверенно увеличивает свою долю как на мировом, так и на российском рынках благодаря доступным и качественным устройствам. Apple и Samsung сохраняют прочные позиции, производя качественную продукцию и сохраняя свою лояльную аудиторию, одновременно привлекая новых клиентов, которые только слышали о них. Xiaomi, в свою очередь, давно заняла значительную часть рынка и также не планирует с ней расставаться.
- Мировые поставки смартфонов в 2024 году составили 1,24 млрд штук, показав прирост на 6% относительно показателей 2023 года. Apple и Samsung сохраняют лидерство на мировом рынке с долями 19% и 18% соответственно.
- Xiaomi по итогам 2024 года продемонстрировал самый быстрый рост по мировым поставкам среди пяти крупнейших ключевых игроков, согласно предварительным данным — 15,4% в абс. ед.
- Российский рынок мобильных телефонов, включая кнопочные, составил порядка 34,2 млн единиц в 2024 году, продемонстрировав снижение в натуральном выражении и прирост в денежном до уровня 728 млрд. руб.
- По результатам 2024 года было продано 29,9 млн смартфонов, снижение на 3% по сравнению с показателями 2023 года. Согласно данным по продажам, самыми популярными остаются смартфоны в ценовом сегменте от 10 до 20 тыс. рублей порядка 35%. На втором месте смартфоны в ценовом сегменте от 20 до 40 тыс. рублей (27%), а замыкают тройку смартфоны в ценовом сегменте до 10 тыс. рублей (15%).
- Доля смартфонов, по итогам продаж 2024 года составила порядка 87%.
- На протяжении последних трёх лет Xiaomi удерживает абсолютное первенство в натуральном выражении. Однако в денежном эквиваленте лидерство сохраняется за Apple.
- За 2024 год было продано 4,3 млн кнопочных телефонов на общую сумму 7,3 млрд рублей. Отечественные производители занимают около 65% рынка в натуральном выражении. Лидерами отечественных брендов по итогам 2024 года являются: F+, Texet, BQ, Maxvi.
- Доля кнопочных телефонов составила 12,6%, показав снижение за год на 2,7%.
Смартфоны
Мировые поставки смартфонов выросли на 6,3%, относительно показателей прошлого года, составив 1,24 млрд штук за анализируемый период. Такой рост произошел впервые за последние два года, что свидетельствует от том, что рынок наконец-то начинает восстанавливаться после долгого падения.
Несмотря на макроэкономические сложности, обеспокоенность по поводу валютных курсов на развивающихся рынках, инфляцию и слабый потребительский спрос, стремительный рост в 2024 году подчёркивает стабильность рынка смартфонов. Анализ глобальных поставок за период с 2015 по 2024 гг. показывает, что самое высокое значение отмечается только в 2017 году. После года, отметившегося выходом iPhone X, рынок непрерывно снижался, и лишь сейчас отмечается незначительная тенденция к росту.
Что касается доли России в мировых поставках, то она достаточно стабильно удерживает значение в диапазоне 2,5% с незначительными колебаниями в 2-3 десятых от года к году. В 2024 доля составила 2,4%, что на 0,2% меньше, чем в 2023 году.
В 2024 году Apple и Samsung сохраняют лидерство на мировом рынке с долями 19% и 18% соответственно. Однако объёмы поставок продукции Apple снизились на 0,9%, а показатели Samsung упали на 1,4%. Одной из причин такого снижения можно назвать усиление позиций китайских производителей.
Например, Xiaomi занял третье место, демонстрируя самый быстрый рост среди пяти крупнейших игроков, согласно предварительным данным около 15,4% в абсолютных единицах.
Бренды холдинга Transsion (Tecno, Infinix. iTel) вместе заняли четвёртое место, разделив его с Vivo и OPPO из-за усиления конкуренции между этими компаниями. По данным Transsion, в прошлом году компания поставила 106,9 млн смартфонов, в то время как Oppo поставили 104,8 млн устройств.
Динамика продаж смартфонов в России
В 2024 году в России было реализовано примерно 29,9 млн смартфонов на общую сумму 721 млрд рублей. Рынок продемонстрировал снижение на 3%, относительно показателей прошлого года в натуральном выражении. Однако в денежном эквиваленте объём продаж увеличился примерно на 6% по сравнению с показателями предыдущего года, демонстрируя рост с 2022 года.
Средняя цена на смартфоны в 2024 году составила 24 тыс. рублей, что на 9% больше по сравнению с 2023 годом. Повышение цены напрямую повлияло на значительный рост выручки в 2024 году.
Российский рынок очень быстро оправился от падения продаж в 2022 году и в 2024-ом практически удержал показатели 2023 года, в связи с отложенным спросом и стабилизацией финансового положения покупателей.
Однако тенденция на уменьшение объема продаж и повышения цен будет сохраняться еще продолжительное время. На рынке смартфонов сложилась ситуация с кризисом идей. Мы не видим крупных изменений, ради которых готовы поменять свой девайс на новый. В современных условиях, смартфоны достигли того уровня технологического развития, при котором ими можно пользоваться на протяжении достаточно долгого времени и не испытывать никаких проблем как с точки зрения устаревания ПО, так и физической амортизации в силу повышения качества сборки и материалов.
Ведущие бренды смартфонов
В 2024 году в России лидером продаж смартфонов остаётся, как и в прошлом году, Xiaomi. На протяжении последних трёх лет китайский бренд удерживает абсолютное первенство в натуральном выражении. В 2022 году его доля составляла 32% рынка, в 2023 году снизилась до 30%.
По результатам прошедшего года доля Xiaomi составила 24%, что связано с увеличением доли брендов Transsion Holdings. Tecno и Infinix, принадлежащие Transsion Holdings, уверенно занимают рынок в бюджетном и среднем ценовых диапазонах не только в России, но и в мире. Для примера, Tecno увеличил свою долю присутствия в РФ с 2022 года в два раза с 8% до 16%.
Продукция Samsung и Apple сохраняет свою долю в штуках без изменений и занимает 12% и 10% соответственно. В 2022 году корейский бренд потерял свою часть покупателей за счет ухода из России и понижения маржинальности устройств при параллельном импорте. Таким образом, ритейлерам стало выгодней подсвечивать более прибыльные смартфоны, нежели рекламировать A-серию Samsung, которая продается за счет их сбалансированных характеристик в среднем ценовом сегменте, являющемся самым популярным на рынке.
Однако в денежном эквиваленте лидерство Apple сохраняется последние три года за счет доминирующего положения в премиум сегменте, где у американцев практически нет конкурентов. Доля рынка сохраняется на уровне в 33% (также, как и в 2023 году) и вероятнее всего не упадет и в следующем году.
Ценовые сегменты
Чтобы определить наиболее востребованные ценовые сегменты смартфонов в контексте продаж, разделим рынок на пять категорий. Это поможет нам проанализировать структуру рынка и проследить её изменения.
- До 10 тыс. рублей
- 10 — 20 тыс. рублей
- 20 — 40 тыс. рублей
- 40 — 70 тыс. рублей
- 70 и более тыс. рублей
Источник: аналитический центр GS Group
При обзоре ценовой разбивки смартфонов выделяется три основных группы: бюджетные устройства, средний сегмент и премиум сегмент.
Категория смартфонов до 10 тысяч рублей занимает долю 14,5% и представлена стартовыми моделями китайских брендов, некоторые из которых являются одними из самых продаваемых смартфонов за год (Realme Note 50).
Следующая и самая крупная категория представлена смартфонами от 10 и до 40 тысяч рублей. В этом диапазоне представлено самое большое количество моделей всех брендов. Большинство пользователей смотрят на этот сегмент в связи с тем, что данные устройства закрывают практически все потребности как для работы, так и для развлечений.
В премиум сегменте самыми популярными являются устройства компании Apple, предлагающие премиальные материалы, максимальную мощность и расширенные возможности камеры. Главным конкурентом в этой категории выступает Samsung с его S-серией.
Кнопочные телефоны
Динамика продаж
По итогам 2024 года в России было продано около 4,3 млн кнопочных телефонов на сумму 7,3 млрд рублей, что на 9 % меньше, чем за прошлый год в натуральном выражении. Данное снижение можно отметить как в натуральном, так и стоимостном выражении.
Источник: анализ GS Group
На основании данных о продажах кнопочных телефонов можно сделать вывод, что отечественные производители занимают около 65% рынка в натуральном выражении. Этот показатель значительно вырос по сравнению с 2023 годом, когда он колебался на уровне 58%.
Лидерами отечественных брендов по итогам 2024 года являются: F+, Texet, BQ, Maxvi. Из зарубежных производителей выделяется два лидера: Philips и Nokia.
Средняя цена на кнопочные телефоны в 2024 году составляла 1,7 тыс. рублей, что на 6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Продажи кнопочных телефонов постепенно уменьшаются с каждым годом, однако это не означает, что они исчезнут в ближайшем будущем. Потребность в таких устройствах будет сохраняться еще долго благодаря особенностям некоторых профессий, удобству для детей и пожилых людей, а также для тех энтузиастов, кто хочет взять паузу от высоких технологий.
Методика анализа
Аналитика продаж данной продукции осуществлялась посредством сервиса Sellematics (сервис аналитики маркетплейсов). Выделение и анализ данных стали возможны благодаря сопоставлению всех доступных данных, в том числе:
- технические данные по продажам товаров: стоимость, количество, бренды, характеристики и пр.
- информация из открытых отраслевых и бизнес-источников (СМИ, интернет форумов и презентаций отраслевых конференций): новости о фактах (времени и обстоятельствах) выхода новых моделей мобильных телефонов, крупных контрактах, различиях технических характеристик моделей и т. д.
- новости и описание бизнес-опыта российских компаний
- открытые данные по мировым поставкам смартфонов (IDC)
- открытые данные по экономическому положению участников рынка (интеграторов, дистрибьюторов, заказчиков): выручка, прибыль, данные по активам, задолженностям; данные по собственникам и связанным компаниям.